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Carteira
WI Renda Real®
Iniciada em jun-23, nossa carteira recomendada foi montada para um perfil de investidora conservadora e partiu da estruturação dos recursos nas diversas classes de ativos existentes no mercado de investimentos.
ALOCAÇÃO DA CARTEIRA
No início de janeiro de 2025 tivemos a última reunião do comitê de investimentos da WI Advisors para verificar o posicionamento tático da carteira. Veja abaixo a tabela de com nossa recomendação de alocação por classe de ativos mais recente:
Assista aqui nossa reunião de alocação para janeiro 25 e entenda como as decisões são tomadas:
Em relação aos ativos investidos, a posição da carteira WI Renda Real encerrou dezembro de 2024 com a seguinte posição:
PERFORMANCE
Iniciada em junho de 23, a WI Renda Real® apresenta rentabilidade nominal acumulada de 21,42% (19 meses), equivalente a 120% do CDI. O ganho real (descontada a inflação do período) atingiu a positiva marca de 15,44%, com volatilidade extremamente reduzida (Sharpe de 1,27).
RETORNOS MENSAIS
Do seu portifólio em comparação com o índice de referência, são:
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PATRIMÔNIO
LIQUIDEZ
Respeitando o objetivo de manter uma liquidez da carteira de maneira que os ganhos reais mensais possam ser resgatados como uma renda mensal, o controle dos prazos de resgate dos diversos ativos é fundamental.
PRAZO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
RENDA REAL MENSAL
A rentabilidade obtida pela carteira durante seus 19 meses iniciais permitiria à investidora um resgate mensal de aproximadamente 0,72% (ou seja, uma retirada de R$7.200 ao mês para cada R$1 milhão investido) sem que isto reduzisse o patrimônio inicial investido ajustado pela inflação.
PERFIL DE RISCO
Caso você tenha interesse em verificar seu perfil de risco de investidora, clique no link abaixo e responda ao nosso questionário.
QUESTIONÁRIO DE SUITABILITY
Disclaimer
Esse material é de cunho meramente informativo, não configurando como consultoria, oferta, solicitação de oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM No 20, de 26 de fevereiro de 2021, e suas alterações, não tendo como objetivo recomendação para compra ou venda de qualquer investimento ou produto especíco. O material reflete informações de mercado disponíveis publicamente em datas retroativas e não necessariamente reflete opinião da WI Advisors, Women Invest ou Panamby, para performance ou projeção de qualquer ativo ou mercado comentado nesse texto, não devendo ser usado como base para tomada de decisões. Embora as informações e opiniões expressas aqui tenham sido obtidas de fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações.